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经济增长失去动力+公共卫生威胁,加银本周料降息25个点!加元短期还得跌|沙龙会官方网站

本文摘要:北京时间3月4日(周三)23:00,加拿大央行将公布3月份利率决议。

北京时间3月4日(周三)23:00,加拿大央行将公布3月份利率决议。3月2日,财经网站ActionForex撰文称,随着公共卫生安全事件导致市场恐慌情绪加剧,加拿大国内经济失去增长势头,市场对加拿大央行降息的预期有所上升。道明证券认为,加拿大央行这次料降息25点。

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国内经济增长失去动力,叠加公共卫生安全事件威胁,加银降息预期升温市场目前预测,加拿大央行本周降息的可能性高达60%,远高于两周前的0%左右。加拿大国内经济增长放缓,表明央行可能进一步放宽政策,但公共卫生安全事件的爆发和影响可能将降息时间表推前。

鉴于美联储可能会在不到三周的时间内大幅降息25个基点,而其他央行也加强货币刺激措施,因此加拿大央行也可能进一步宽松。加拿大央行进一步宽松的规模还取决于,公共卫生安全事件何时能被遏制住。即使加银本月按兵不动,将利率维持在1.75%,也将不可避免地加剧鸽派情绪,并暗示即将实行降息。

图1:加拿大央行降息预期快速上升。蓝线代表加拿大央行隔夜利率目标,虚线代表美联储联邦利率区间上限。

加拿大国内经济活动已显示出失去动力的迹象。2019年第四季度的GDP季率从0.3%下跌至0.1%,年率从1.3%下滑至0.3%。加拿大的家庭消费减弱。

尽管迎来圣诞节消费,但加拿大12月零售额持平,不及11月的1.1%。不过,加拿大的通货膨胀仍然很强劲,1月份整体CPI同比增长2.4%,超过2.3%的预期值和2.2%的前值;核心CPI同比增长一个百分点至1.8%。虽然加拿大通胀指标的平均值有2.03%,高于2%的目标位。

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图2:加拿大GDP增速在2019年第三季度快速下滑后,第四季度进一步下滑(红线所示)就业市场方面,加拿大1月份失业率下降0.1个百分点至5.55%。全职就业人数增长了3.57万人,而兼职工作则减少1.20万人。

图3:加拿大就业依然保持弹性,蓝线代表15年来的失业率(1月20日处于5.5%)图4:加拿大CPI仍高于2%目标位(蓝线代表修正CPI年率,黄色代表CPI年率中值,而虚线代表常用CPI年率)尽管中美第一阶段贸易协议达成后暂时缓解紧张情绪,但市场已回到规避风险的模式。随着公共卫生安全事件的蔓延,加拿大经济无疑也将受到影响。

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全球经济萎缩的担忧情绪削弱了加元,也造成近期油价下滑。2月份近月WTI原油价格下跌了13%,而加拿大西部精选(WCS)油价暴跌逾18%。鉴于石油出口对加拿大经济的重要性,2月份加元兑美元下跌了4.7%。

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图5:加元和WTI油价(虚线)的对比图H2>机构预测加拿大央行3月降息25个点,加元短期面临负面冲击道明证券表示,市场完全消化了加拿大央行3月降息25个基点的预期,但只有少数人预计加拿大央行将继续降息。就业报告方面,预计2月劳动力市场将增加1.2万个就业岗位,此前两个月就业岗位增长了2.5万个,希望通过医疗保健行业的反弹来带动整体就业增长;温和的就业增长数据应该会使失业率从5.54%上升到5.6%,工资增长将降至3.9%。

荷兰国际表示,加拿大央行以准备提前行动、偶尔采取出人意料的举措而闻名,因此预测其本周降息25个基点。荷兰国际还认为,加银为经济和金融市场提供支持的空间比大多数央行都大,因为公共卫生安全有恶化风险,因此未来数月可能进一步降息50个基点。必须指出的是,市场已经消化了加银未来几个月将大幅放宽货币政策的预期。尽管放宽政策的预期力度不及美联储,但加银两次降息已反映在未来两个季度的加拿大OIS曲线中。

不过,和道明证券不同,荷兰国际认为市场并未消化本周加银降息预期。因此,如果降息25基点的预测被证明是正确的,加元短期可能遭遇负面冲击。

此外,OPEC+会议将是本周加元面临的另一个主要挑战。投资者还需关注3月6日21:30公布的加拿大就业数据,经历1月份的强劲上涨后,门槛已经被设置得很高。

美元兑加元日线图汇通财经易汇通软件显示,北京时间3月3日15:44,美元兑加元报1.3344/46。


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